|
|
Nieuwe functionaliteiten PerfectView CRM Online
2 MAART 2012
• U kunt een activiteit voortaan op datum én tijd plannen
• De geplande tijd komt terug in uw 'Te doen lijst' onder 'Mijn werkplek' in het linkerpaneel van PerfectView CRM Online
• Geplande activiteiten uit uw 'Te doen lijst' kunt u in een externe agenda (denk aan Outlook en iCal) of op een telefoon (zoals Android en iPhone) laten tonen. Volg hiervoor onderstaande stappen:
1. Activeren
Zet in 'Meer ... > Persoonlijke instellingen > Externe agenda' in het linkerpaneel in PerfectView CRM Online een vink voor 'Mijn openstaande activiteiten publiceren zodat een externe agenda zich daarop kan abonneren'
2. Externe agenda of telefoon instellen
Klik op de link die in stap 1 in beeld verschijnt en kopieer deze uit het veld waar het webadres staat. Gebruik deze link om een externe agenda of een telefoon in te stellen. Zie hiervoor vanaf maandag 5 maart de instructies voor veelvoorkomende externe agenda's en telefoons in de handleiding (te vinden in het linkerpaneel in PerfectView CRM Online onder 'Meer ... > Helpcentrum)
3. Opnemen in externe agenda
Ga in het linkerpaneel in PerfectView CRM Online naar uw 'Te doen lijst' onder 'Mijn werkplek', open de activiteit die u ook in een externe agenda of op een telefoon wilt laten tonen, zet een vink voor 'opnemen in externe agenda' onder 'Opvolgen' aan de rechterkant van het scherm en sluit de activiteit af door op het kruisje achter de naam in de header te klikken
LET OP: u kunt de geplande activiteit alleen bekijken (!) in een externe agenda of op een telefoon, niet bewerken
• U kunt tijdzones instellen
LET OP: als u zich NIET (meer) in tijdzone GMT +1:00 (Amsterdam) bevindt, dan moet u vanaf maandag 5 maart zelf de de juiste tijdzone instellen om problemen te voorkomen met tijdsnoteringen. Hiervoor gaat u in PerfectView CRM Online in het linkerpaneel naar 'Meer... > Persoonlijke instellingen > Regio & Taal'.
|
|
|
