Rol en relatiebeheerder bij contactpersoon
U kunt rollen opgeven en toekennen aan contactpersonen en hier vervolgens op selecteren. Denk bijvoorbeeld aan beïnvloeder of beslisser. U kunt voortaan ook vastleggen wie uw relatiebeheerder is van een contactpersoon.
Selectieresultaat: sneller en verkleinen
Het vervangen van organisaties door contactpersonen bij een selectieresultaat is sneller geworden en er zijn nu mogelijkheden om het resultaat te verkleinen op basis van functie en / of rol.
Opvolgdatum en -tijd bepalen voor een activiteit bij een selectieresultaat
Tijdens het aanmaken van een activiteit bij een selectieresultaat, kunt u nu ook een opvolgdatum en -tijd bepalen.
Opt-out
U kunt bij personen en organisaties een vink zetten bij 'opt-out (niet meer mailen)' als zij niet meer benaderd mogen worden. Bij het maken van een selectie worden relaties met een aangevinkte opt-out in eerste instantie uitgesloten.
Zoeken in kenmerken / categorieën
U kunt nu ook in kenmerken / categorieën zoeken.
Extra datumvelden voor bepaalde activiteiten
Bij de activiteiten gespreksverslag, klacht en support kunt u behalve de opvolgdatum ook andere datums vastleggen. Denk aan een gespreksdatum bij een gesprekverslag.
Locaties bepalen waar vandaan het is toegestaan in te loggen
Een beheerder kan bepalen waar vandaan het is toegestaan om in te loggen op PerfectView CRM Online (aan de hand van IP-adressen).
Rapport van relatiekaart: nu mét activiteiten
U kunt bij organisaties en personen nu ook rapporten genereren van een relatiekaart mét activiteiten.
Nieuw relatierapport
Onder 'Meer ... > Rapportages > Relaties' kunt u het rapport 'Relaties obv kenmerk met activiteiten' opvragen. U ziet dan welke relaties (inclusief hun activiteiten) aan het opgegeven kenmerk zijn gekoppeld.
Soort en categorie vastleggen bij een zakelijk partner
U kunt zelf te bepalen soorten en categorieën vastleggen bij een zakelijk partner. Zo kunt u eenvoudig uw zakelijk partners indelen, sorteren en selecteren.
Tip een bekende en steun UNICEF
Via 'Tip een bekende en steun UNICEF' (te vinden in PerfectView CRM Online in het linkerpaneel onder Meer ... > Helpcentrum) kunt u een bekende informeren over PerfectView en hem of haar enthousiasmeren een account aan te vragen. Voor elke aangevraagde account via een bekende, doneert PerfectView € 1,- aan UNICEF voor de strijd tegen kinderarbeid.
Bekijk screenshots »
