Nieuw : weergave bij contactpersonen van organisaties
Het overzicht van contactpersonen bij een organisatie is voortaan een weergave met als voordelen:
• Zoeken (bijvoorbeeld op voor- of achternaam) en filteren (op actief en inactief) binnen de weergave van contactpersonen
• Weergave naar eigen inzicht aanpassen (met behulp van het tandwiel-icoon kunt u bijvoorbeeld kolommen toevoegen en verwijderen, zoals geslacht en afdeling. Hoe dit werkt, leest u op pagina 84 in de handleiding. Te vinden onder Meer ... > Helpcentrum)
• Op- en aflopend sorteren door op de kolomnaam te klikken
• Weergave exporteren naar Excel
• U ziet voortaan meer contactpersonen op 1 scherm zonder dat u hoeft te scrollen
• Door op het e-mail icoon boven de weergave te klikken (te herkennen aan de envelop) kunt u direct een mail sturen naar het e-mail adres van de geselecteerde contactpersoon
Status Android App
Er wordt hard gewerkt aan onze Android App met onder andere de volgende functionaliteit:
• Toegang tot belangrijke relatie informatie van organisaties en personen
• 'To-do' lijsten raadplegen van uzelf en uw collega's
• Notities raadplegen en toevoegen
• De opvolgdatum van activiteiten aanpassen en activiteiten doorsturen naar collega's
• Activiteiten en bijlagen raadplegen
We verwachten de Android App binnenkort ter goedkeuring te kunnen aanbieden bij Google en dat hij dan over 4 weken beschikbaar is.
Binnenkort : nieuwe update iPhone App
Onze iPhone App bevindt zich momenteel ter goedkeuring bij Apple, waarna hij te vinden zal zijn in de App Store. Door deze update krijgt u nieuwe mogelijkheden als:
• Notities raadplegen en toevoegen
• Activiteiten doorsturen naar collega's
• Opvolgdatum aanpassen
• Activiteiten en bijlagen raadplegen
• Contactpersonen zien onder organisaties
• Switchen tussen organisaties en contactpersonen
• De 'To-do' lijst van collega's raadplegen
We verwachten dat de update over 2 weken beschikbaar is.
Aankondiging : nieuwe versies van de Office en Outlook Add-in
Vanaf maandag 16 april a.s. is het noodzakelijk voor alle gebruikers van PerfectView CRM Online om de nieuwe versies van de Office en Outlook Add-in te installeren.
Waar zijn de nieuwe versies te vinden?
De nieuwe versies van de Add-ins zijn vanaf de 16e te vinden onder Meer ... > Persoonlijke instellingen > Office koppelingen in het linkerpaneel in PerfectView CRM Online.
Hoe kunnen de nieuwe versies geïnstalleerd worden?
Door op de blauwe downloadlink te klikken, kunnen de installatie bestanden worden gedownload en de Add-ins worden geïnstalleerd. Als gebruikers niet beschikken over installatierechten (bijvoorbeeld vanwege bedrijfspolicy of gebruik van de Add-ins op een terminal / citrix server), dan moet een systeembeheerder / ICT'er de installatie uitvoeren.
Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe versies van de Add-ins, is vanaf maandag 16 april te vinden in de handleiding en releasenotes.
