21 NOVEMBER 2011 - Nog zes dagen en dan is de Najaarsrelease van PerfectView CRM Online beschikbaar. De geplande releasedatum is zondag 27 november.
De Najaarsrelease is samengesteld op basis van input van gebruikers. U kunt PerfectView nog beter afstemmen op uw eigen situatie en dat komt ten goede aan de gebruiksvriendelijkheid.
De belangrijkste aanpassingen van de Najaarsrelease
Favorieten in ‘Mijn werkplek’
Veelgebruikte onderdelen op de gebieden relatiebeheer, verkoop, klantenservice, projecten en selectie & mailingen kunt u als favoriet continu in beeld zetten in het linkerpaneel van PerfectView CRM Online. Een wizard helpt u bij het inrichten van ‘Mijn werkplek’ (voorheen 'Favorieten'). U kunt te allen tijde één of meerdere onderdelen in én uit uw werkplek slepen en de volgorde aanpassen.
Meer …
Alle onderdelen waar u regelmatig voor uw werkzaamheden gebruik van maakt, staan of kunt u in ‘Mijn werkplek’ zetten. Alle andere onderdelen zijn te vinden door op het [+] teken te klikken dat voor ‘Meer…’ staat in het linkerpaneel van PerfectView CRM Online.
Aantallen tussen blokhaken [ ]
Op onderdelen waar aantallen een rol spelen (zoals 'Mijn werkplek', het overzicht met klanten en het tabblad met contactpersonen) worden aantallen tussen blokhaken [ ] weergegeven. Zo ziet u bijvoorbeeld in één oogopslag dat u honderdvijftig klanten hebt en drie contactpersonen bij een bepaalde klant.
Persoonlijk contact
Met behulp van het nieuwe relatietype 'Persoonlijk contact' legt u gegevens én de relatiebeheerder vast van een contact van een persoon in PerfectView CRM Online. Zo kunt u bijvoorbeeld registreren dat een beslisser in een verkooptraject bij uw prospect een persoonlijk contact is van één van uw medewerkers. Op deze manier kunt u de beslissing wellicht in uw voordeel beïnvloeden.
Uitklapmenu’s
Door middel van uitklapmenu’s wordt het snel maken van de juiste keuze nog eenvoudiger. Zo kunt u bijvoorbeeld direct kiezen welke relatie (denk aan een klant, leverancier of particulier) u wilt aanmaken als u op ‘Nieuwe relatie’ klikt of welke activiteit (denk aan correspondentie, gespreksverslag of taak) u wilt aanmaken als u op ‘Nieuwe activiteit’ klikt.
Weergaves
U krijgt standaard duidelijkere weergaves te zien. Zo heeft u bijvoorbeeld bij het overzicht van klanten voortaan zeven kolommen met relevante informatie tot uw beschikking in plaats van twee.
Passende ‘Nieuw-knop’
Boven elke weergave, staat nu een passende ‘Nieuw-knop’. Zo kunt u bij het overzicht van uw klanten direct een nieuwe klant en bij uw ‘Te doen’ (voorheen ‘Mijn taken’) een nieuwe activiteit aanmaken.
Opgeheven, overleden en inactief
U kunt bij een organisatie aangeven dat deze inactief of opgeheven is. Alle koppelingen naar deze relatie worden dan op inactief gezet. Bij een persoon kunt u aangeven dat hij of zij overleden of inactief is (bijv. voormalig directeur). In alle overzichten kunt u hier op filteren.
Notitiescherm bij activiteit niet meer laten tonen
U kunt ervoor kiezen om het notitiescherm na het afsluiten of doorzetten van een activiteit niet meer te laten tonen, als u hier weinig of geen gebruik van maakt. Dit scheelt een extra klik én tijd.
Overige aanpassingen:
- Het beheer van gebruikerslicenties is eenvoudiger geworden.
- Het kunnen synchroniseren van alle relaties naar Outlook en/of Gmail is mogelijk geworden.
- Bij het aanmaken van een activiteit kunt u de pijltjestoetsen en entertoets gebruiken om omhoog en omlaag te lopen en uw keuze te bevestigen.
- U kunt adressen kopiëren bij een relatie en plakken bij een andere relatie.
- Een aantal iconen in PerfectView is duidelijker geworden en is voorzien van helpteksten.
- De tab ‘Gegevens’ bij organisaties en personen staat vooraan.
- De tab ‘Notities’ bij organisaties en personen is aangepast in ‘Extra info’.
- Rapportages zijn nu ook in en uit 'Mijn werkplek' te slepen.
