Webinar agenda

PerfectView geeft dagelijks webinars over verschillende onderwerpen

Introductie in PerfectView

In dit webinar:

  • Navigeren binnen Perfectview
  • Relaties en activiteiten toevoegen
  • Werken met weergaven
  • Tips & tricks
Bekijken

Relatiebeheer

In dit webinar:

  • Een relatie aanmaken
  • Keuzelijsten inrichten / Kenmerken aanmaken
  • Werken met activiteiten en je te doen lijst
  • Mailen vanuit PerfectView of Outlook
Aanmelden

Verkoop

In dit webinar:

  • Commerciële relatietypes
  • Het sales traject bij potentiële klanten
  • Offertes uitbrengen
  • Dashboards gebruiken
Aanmelden

Selecties & campagnes

In dit webinar:

  • Selecties maken op gegevens en kenmerken
  • Mailings versturen (PerfectView of MailChimp)
  • Brieven versturen
  • In bulk activiteiten aanmaken
Aanmelden

Weergaven beheren

In dit webinar:

  • Waarom zou je een weergave aanpassen?
  • De mogelijkheden
  • Relatieweergave aanpassen
  • Activiteitenweergave aanpassen
Bekijken

Word Sjablonen

In dit webinar:

  • Voorbeeld / campagne sjablonen
  • Lijst met samenvoeg velden gebruiken
  • Sjablonen voor verkoopactiviteiten
  • Sjablonen voor overige activiteiten
Bekijken

Importeren

In dit webinar:

  • Wat kan je importeren
  • Voorbeeld importbestanden
  • Stappen importeren organisaties
  • Stappen importeren personen
Bekijken

Archiveringsregels

In dit webinar:

  • De mogelijkheden
  • Instellen van de archiveringsregel
  • Ticketing
  • Response teksten
Bekijken

Campagne
activiteitenweergave

In dit webinar:

  • Campagne weergave maken
  • Campagne starten vanuit een weergave
  • Bulk opvolging van activiteiten aanpassen & versturen van een mail
  • Samenvoegen van een brief vanuit een activiteiten weergave
Bekijken

Etiketten

In dit webinar:

  • Kenmerken
  • Campagne maken ten
    behoeve van de etiketten
Bekijken