Integreer Office met PerfectView CRM Online

Dankzij deze koppeling werken PerfectView CRM Online én Microsoft Office naadloos samen.  Je CRM systeem is de basis van je relatiebeheer. Contact met je leads en klanten is een belangrijk onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden. Natuurlijk wil je dat dit zo intuïtief mogelijk gebeurt. Omdat het Office pakket zo ingebed is in organisaties heeft PerfectView gekozen voor een sterke en uitgebreide koppeling.  Zo stuur offertes in je eigen huisstijl door gebruik te maken van Wordsjablonen. Importeer en Exporteer je data met Excel. En stuur je e-mail direct vanuit CRM met je eigen outlook account.

Office

Word

Je kan vanuit PerfectView samenvoegen met Word. Adresgegevens, achternamen, referenties en andere informatie uit PerfectView, kan je automatisch in Word laten zetten. Brieven en offertes heb je zo bijvoorbeeld snel gemaakt en verzonden. Uiteraard zijn deze in CRM Online bij de relatie terug te vinden voor een complete contacthistorie.

Word Koppeling

Excel

Excelbestanden die je opent vanuit PerfectView en daarna bewerkt en opslaat, worden inclusief een nieuw versienummer in CRM Online opgeslagen. Daarnaast dient Excel als basis om importbestanden te maken. Ook exporteer je gemakkelijk data vanuit CRM naar Excel. Handig wanneer je bijvoorbeeld moet voldoen aan een verzoek tot inzage van de gegevens die je verzamelt.

Excel Koppeling

Outlook (e-mail en agenda)

Je kunt dankzij de Microsoft Office koppeling eenvoudig je relaties uit PerfectView downloaden naar Outlook. Zo heb je alle gewenste relatiegegevens in Outlook én eventueel op je mobiele telefoon als deze synchroniseert met Outlook. Uiteraard kun je ook verzonden en ontvangen Outlookmail archiveren in PerfectView, alsook agenda afspraken.

Outlook Koppeling

Waarom kiezen organisaties voor het CRM systeem van PerfectView?

Vraag hier je gratis PerfectView account aan. Binnen 1 minuut na de aanvraag kan je al vrijblijvend alle features testen. Ook met collega’s.

  • Je zit nergens aan vast
  • Er wordt niet automatisch verlengd
  • Data kan meegenomen worden naar een betaald account
  • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden
probeer 14 dagen gratis

Ruim 5.000 klanten vertrouwen dagelijks op de CRM software van PerfectView

  • Nederlandse organisatie
  • Je data in Nederland
  • Gratis Nederlandse helpdesk
  • Schaalbaar en aanpasbaar
  • € 12,50 per maand
0,