Office en PerfectView CRM

Een sterke integratie

Dankzij deze koppeling werken PerfectView CRM Online én Microsoft Office naadloos samen.  Je CRM systeem is de basis van je relatiebeheer. Contact met je leads en klanten is een belangrijk onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden. Natuurlijk wil je dat dit zo intuïtief mogelijk gebeurt. Omdat het Office pakket zo ingebed is in organisaties heeft PerfectView gekozen voor een sterke en uitgebreide koppeling.  Zo stuur offertes in je eigen huisstijl door gebruik te maken van Word sjablonen. Importeer en Exporteer je data met Excel. En stuur je e-mail direct vanuit CRM met je eigen outlook account.

PerfectView CRM Online is gemakkelijk te koppelen met Office 2019.

Word

Je kan vanuit PerfectView samenvoegen met Word. Adresgegevens, achternamen, referenties en andere informatie uit PerfectView, kan je automatisch in Word laten zetten. Brieven en offertes heb je zo bijvoorbeeld snel gemaakt en verzonden. Uiteraard zijn deze in CRM Online bij de relatie terug te vinden voor een complete contacthistorie.

Excel

Excelbestanden die je opent vanuit PerfectView en daarna bewerkt en opslaat, worden inclusief een nieuw versienummer in CRM Online opgeslagen. Daarnaast dient Excel als basis om importbestanden te maken. Ook exporteer je gemakkelijk data vanuit CRM naar Excel. Handig wanneer je bijvoorbeeld moet voldoen aan een verzoek tot inzage van de gegevens die je verzamelt.

Outlook (e-mail en agenda)

Je kunt dankzij de Microsoft Office koppeling eenvoudig je relaties uit PerfectView downloaden naar Outlook. Zo heb je alle gewenste relatiegegevens in Outlook én eventueel op je mobiele telefoon als deze synchroniseert met Outlook. Uiteraard kun je ook verzonden en ontvangen Outlook mail archiveren in PerfectView, alsook agenda afspraken.

Office

Wat kan deze koppeling voor je betekenen?

Stuur offertes in je eigen huisstijl door gebruik te maken van Word sjablonen. Importeer en Exporteer je data met Excel. En stuur je e-mail direct vanuit CRM met je eigen outlook account.

PerfectView CRM Online gratis testen?

Na 14 dagen stopt het account automatisch

Deze koppeling met Office is zeer waardevol voor je werkproces

  • Ben je gebruiker van PerfectView CRM Online en wil je de koppeling activeren? Neem contact op met onze helpdesk.
  • Ben je benieuwd naar koppelingsmogelijkheden met andere pakketten? Bekijk al onze koppelingen.
  • Staat je gewenste koppeling er niet bij, wil je zelf koppelen of gewoon meer informatie? we adviseren je graag.