Office koppeling

Office_Koppeling_PerfectView_CRM

Met deze koppeling zorgt u dat PerfectView CRM Online én Microsoft Office naadloos samenwerken op onderstaande gebieden.

Word

Je kunt vanuit PerfectView samenvoegen met Word. Adresgegevens, achternamen, referenties en informatie uit andere veelgebruikte velden in PerfectView, kan je automatisch in Wordbestanden laten zetten door sjablonen met samenvoegvelden te uploaden via de applicatie instellingen. Brieven, offertes en / of bonnen heb je zo bijvoorbeeld snel gemaakt en verzonden én zijn uiteraard in CRM Online bij de relatie terug te vinden voor een complete contacthistorie.

Excel

Excelbestanden die je uploadt en vervolgens opent vanuit PerfectView en daarna bewerkt en opslaat, worden inclusief een nieuw versienummer in CRM Online gezet. Daarnaast dient Excel als basis om importbestanden te maken. Van gegevens uit kolommen en rijen uit Excel, kan je aangeven in welke velden in PerfectView deze gezet moeten worden.

Outlook (e-mail en agenda)

Je kunt dankzij de Microsoft Office koppeling eenvoudig je relaties uit PerfectView downloaden naar Outlook. Zo heb je alle gewenste relatiegegevens in Outlook én eventueel op je mobiele telefoon als deze synchroniseert met Outlook. Uiteraard kun je ook verzonden en ontvangen Outlookmail archiveren in PerfectView, alsook agenda afspraken (meer info »).