eFacturen genereren, regels- & labels importeren in PerfectView

In dit blog vind je meer informatie over de laatste update van PerfectView CRM Online. Er zijn vier nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het CRM systeem.

1. eFacturen genereren in PerfectView op basis van UBL
2. Uitgebreide financiële gegevens toevoegen op de organisatiekaart
3. Productregels importeren in PerfectView
4. Activiteiten labels importeren in PerfectView

Mooie nieuwe functionaliteiten die perfect aansluiten op eerdere updates. Op 17 april lichtten we deze nieuwe mogelijkheden toe in een webinar. Bekijk hier het opgenomen webinar.

UBL Facturatie

UBL staat voor: Universal Business Language. UBL is een standaard voor elektronische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor het opstellen van facturen of bestelbonnen. UBL maakt gebruik van XML. Hiermee worden gestructureerde gegevens weergegeven in de vorm van platte tekst. Zowel de Nederlandse als Belgische overheid hebben gekozen voor UBL 2.0 als standaard XML-formaat voor eFacturatie.

Verplichting om eFacturen te kunnen ontvangen en verwerken

De Rijksoverheid verplicht decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties in de Aanbestedingswetgeving per 18 april 2019, e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dankzij deze nieuwe functionaliteit voldoen aanbestedingsplichtige organisaties (die werken met PerfectView) aan deze eisen.

Financiële gegevens

Onder het tabblad ‘Financieel’ op de organisatiekaart vind je extra velden om een contactpersoon, afdeling en financieel e-mail adres toe te voegen.

Regels importeren

Productregels zijn vanaf vandaag rechtstreeks te importeren in PerfectView. Voorafgaand aan een import download je een voorbeeld bestand. Hierin wordt precies aangegeven welke velden tijdens de import gekoppeld kunnen worden.

Een regelimport kan niet ongedaan gemaakt worden. Na afloop van je import zie je in het logboek terug hoeveel regels er zijn aangemaakt of bijgewerkt.

Labels importeren

Naast het importeren van productregels bestaat ook de mogelijkheid om activiteitenlabels te importeren in PerfectView. Als je eerder gewerkt hebt met kenmerken importeren, zal deze functionaliteit je bekend voorkomen.

Een labelimport kan niet ongedaan gemaakt worden. Na afloop van je import zie je in het logboek terug hoeveel labels er zijn aangemaakt of bijgewerkt.