Exporteer eenvoudig al je data uit CRM Online

Deze week voegen we wederom een nieuwe feature toe aan CRM Online. Je kan nu een export maken van je complete database. Waarom zou je een export willen maken van de gegevens die je opslaat in CRM Online? Alles staat toch immers beveiligd in de cloud. Bovendien maakt PerfectView hiervan dagelijks een back-up. Met andere woorden, je wordt hierin compleet ontzorgd.

De reden van deze feature is artikel 20 van de AVG. Hierin wordt gesproken over dataportabiliteit. Oftewel het ‘recht om gegevens over te dragen’. De nieuwe exportfunctie biedt je de mogelijkheid om je volledige database te exporteren, zodat je zelf de beschikking hebt over alle gegevens, documenten en relaties daartussen die je in PerfectView CRM Online hebt vastgelegd.

Een export waarvan?

Welke gegevens kan je exporteren en hoe ziet zo’n bestand er dan uit? Een export uit CRM Online zal alle data, inclusief de bijlagen, van je relaties bevatten. Denk bijvoorbeeld aan; activiteiten, verkoopregels, relatiegegevens, noties, kenmerken, campagne gebeurtenissen, lijst van gekoppelde bijlagen, verhoudingen tussen relaties, bijlagen en ga zo maar door.
Per gegevens set maakt CRM Online een apart informatiebestand dat je kunt downloaden. In ieder bestand zijn kolommen opgenomen die het makkelijk maken om de relaties tussen de verschillende bestanden te kunnen leggen.

Een export maken; hoe dan?

Iedere organisatie kan vanuit CRM Online één keer per week een export maken. Om een export te kunnen maken, heb je de juiste rechten nodig én dien je een wachtwoord aan te maken dat je export beveiligt. Dit wachtwoord heb je later nodig om je bestand te kunnen openen.

We notificeren je middels een e-mail en bewaren de export gedurende één week in ons systeem. Ook dit heeft te maken met de eisen die de AVG ons stelt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de instellingen van en werkwijze voor het maken van een export? Bekijk dan onze dit artikel op onze kennisbank. Nieuwe product update informatie vind je altijd terug op ons blog.