10 aug. 2018 | Product updates

PerfectView CRM Online verwelkomt Company.info & e-boekhouden

Company.info en e-Boekhouden

Afgelopen nacht hebben we PerfectView CRM Online voor je verbeterd. Benieuwd naar de nieuwe functionaliteiten? Je leest er meer over in dit blog.

Wat mag je verwachten van deze PerfectView zomer update?

We werken vanaf nu samen met een nieuwe partner voor onze data (kvK) koppeling. De informatie die CRM Online voor je ophaalt uit het KvK register wordt nu geleverd door Company.info. Deze marktleider, op het gebied van bedrijfsinformatie in Nederland, biedt een rijke bron voor haar data. Maak je gebruik van de data koppeling? Dan zijn er interessante aanvullende relatiegegevens voor je beschikbaar.

Daarnaast voegen we een boekhoud partner toe aan ons portfolio: e-Boekhouden. Is jouw boekhouding bij deze partij ondergebracht? Dan wordt het werken in CRM Online een stuk eenvoudiger.

Company.info

Als je gebruik maakt van de KvK koppeling in PerfectView verandert er op het eerste gezicht niet veel. Je kan nog steeds bedrijfsgegevens ophalen zoals je altijd gewend bent. Het verschil zit in de details. De gegevens die je ophaalt zijn namelijk uitgebreider dan voorheen. Je ziet nu bijvoorbeeld ook branche-informatie verschijnen. Daarnaast hebben we een veld toegevoegd waarin je de organisatiegrootte (het aantal medewerkers) terugziet. Duidelijke voordelen bij het opvoeren van een nieuwe relatie via de Kvk koppeling dus.

KvK updates

Maar er is meer goed nieuws. We sturen je vanaf nu namelijk ook updates. Dat betekent dat als er in het KvK register iets wijzigt in de gegevens van je relatie, jij hiervan op de hoogte wordt gesteld. Denk aan verhuizingen, nieuwe contact gegevens maar bijvoorbeeld ook faillissementen.

Je krijgt van ons een melding van de wijziging in CRM Online die je alleen maar hoeft te accorderen. De meldingen vind je terug in het Company.info icoon aan de rechterkant van je scherm in CRM Online.

De extra opties van een Company.info account

Zoals gezegd werken we met de marktleider op het gebied van bedrijfsinformatie. De data die beschikbaar is in PerfectView is slechts een deel van de data waar Company.info over beschikt. Informatie zoals zakelijk nieuws, organisatiestructuur, financiële kerncijfers, KvK documenten en managementinformatie. Vanuit PerfectView kan je via het Company.info logo in je relatiekaart direct toegang krijgen tot deze gegevens. Voorwaarden is dat je klant bent van Company.info. Bekijk de mogelijkheden van een Company.info account.

e-Boekhouden

Deze boekhoudspecialist heeft als missie om boekhouden gemakkelijk te maken. Een integratie met CRM ondersteunt die kernwaarde optimaal. Wanneer je werkt met dit boekhoudpakket, zijn de volgende functionaliteiten voor je beschikbaar:

  • Relaties uit PerfectView CRM Online worden relaties in E-Boekhouden.
  • Relaties uit E-Boekhouden worden relaties in PerfectView CRM Online.
  • Wanneer je een relatie wijzigt in een van de twee systemen wordt dit aangepast in het andere systeem, en vis versa.
  • Offertes vanuit PerfectView, kunnen na accordering worden omgezet naar een factuur.
  • Facturen in PerfectView kan je opnemen als post in E-Boekhouden.
  • Wordt de factuur als betaald verwerkt in E-Boekhouden? Dan zal deze ook in PerfectView worden gemarkeerd als voldaan.

De koppeling activeren

De koppeling activeren doe je via het logo van e-Boekhouden aan de rechterkant van je scherm in CRM Online. Mocht je er niet uitkomen helpen we je graag. Neem in dat geval contact met ons op.

Productinformatie via ons blog

Nieuwe features in PerfectView CRM Online delen we op dit blog. Je krijgt een melding in de nieuwsberichten in CRM Online zodra we een product-update blog hebben gepubliceerd. Zo mis je nooit belangrijke informatie.