PerfectView CRM Online Update Oktober 2018

PerfectView CRM Online is afgelopen nacht geüpdate. Naast kleine bugfixes is het systeem op drie punten gewijzigd.

Dankzij deze update

1. Koppel je kamer van koophandel data (inclusief wijzigingen) aan je bestaande relaties
2. Pas je activiteiten nummering aan op basis van je eigen voorkeur
3. Ben je voorbereid op een eventuele btw tarief wijzigingen in 2019

In dit blog lichten we deze aanpassingen aan je toe.

1.   Koppel KvK data aan je bestaande relaties

De PerfectView data-koppeling voegt informatie uit het KvK-register automatisch toe aan je nieuwe relaties. Dankzij de update is deze service nu toepasbaar op je bestaande relatiebestand. Dat betekent dat CRM voor je controleert of je netwerkinformatie nog actueel is.

Je kunt elke organisatie in PerfectView koppelen aan het KvK-register. Ook wanneer je relaties handmatig of via een import hebt toegevoegd.

Je wordt vervolgens op de hoogte gebracht van wijzigingen in het register. Denk aan verhuizingen, nieuwe contact gegevens maar bijvoorbeeld ook faillissementen. Een bestaande relatie koppel je via de relatiekaart.

Nog geen koppeling met het KvK-register? Neem contact op voor de mogelijkheden.

2.   Pas activiteiten nummering aan op basis van je eigen voorkeur

Iedere activiteit in PerfectView heeft een automatisch gegenereerd volgnummer. Dankzij de update kan deze nummering worden aangepast. Daarmee richt je het systeem in op basis van je eigen proces. Wil je meer weten over deze optie? Neem dan contact op met ons op.

3.  Voorbereid op een eventuele btw tarief wijzigingen in 2019

Mogelijk wijzigen de btw tarieven in Nederland in 2019 van 6% naar 9%. Dankzij de update is PerfectView CRM Online hier alvast op voorbereid. Dit pakken we centraal aan voor al onze klanten. Vandaar dat je standaard btw tarieven nu kunt instellen in je verkoopinstellingen en niet meer in je keuzelijst. Voorlopig wijzigt er niets. Zodra de tarieven definitief zijn aangepast, vind je het nieuwe tarief terug in PerfectView. Mocht PerfectView CRM Online gekoppeld zijn aan een boekhoudpakket, neem dan contact op met onze helpdesk.