Update PerfectView januari 2018

Zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief van 2017 worden alle applicatie updates voortaan op een nieuwe manier aan jullie kenbaar gemaakt. Vanaf nu kan je alle informatie over updates altijd terugvinden op onze website. Een update wordt op verschillende manieren aangekondigd: via de PerfectView CRM Online Facebook pagina én via de applicatie zelf. Hoe je de informatie over updates terug vindt in de applicatie lees je verderop in dit blog. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe functionaliteiten volg ons dan op Facebook.

Wat mag je verwachten van PerfectView CRM Online in januari 2018.

In deze eerste update van 2018 verandert de applicatie op twee punten. Het betreft twee geheel nieuwe functionaliteiten.

• Labels
• Nieuwsberichten

Labels 

Het belangrijkste voordeel van deze functionaliteit is de mogelijkheid te categoriseren. Voor iedere activiteit in PerfectView kun je een zelf gekozen label toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan taken, gespreksverslagen, klachten of bijlages. De mogelijkheden zijn oneindig. Dit maakt het een ideale functionaliteit voor het terugvinden van belangrijke afspraken en documenten.
Onze ontwikkelaars en consultants hebben de nieuwe labels de afgelopen paar dagen uitgebreid kunnen testen. We kwamen daarbij zelf al snel tot een aantal conclusies. Consultant Ingrid Peters geeft aan; “Denk goed na over de label structuur die je gaat gebruiken en zorg ervoor dat dit organisatie breed gedragen wordt”.
Een en ander is vergelijkbaar met een eerste implementatie van CRM. Noteer welke personen binnen je organisatie gebruik maken van CRM en welke labels zij zouden willen toepassen. Maak er een koffiesessie van en brainstorm over de mogelijkheden. Zo voorkom je een wildgroei aan labels.

Wil je tips en advies over dit vraagstuk meld je dan aan voor ons gratis webinar over de update.

Hoe voeg je een label toe?

Zie het bovenstaande voorbeeld om labels in te zetten. Je selecteert simpel in het menu Acties > Labels beheren.
Het voordeel van deze functionaliteit is dat je nu ook weergaven kunt maken door te filteren op één of meerdere labels. Ideaal om alle offertes met het label “ondertekend” weer te geven bijvoorbeeld. Of alle support cases met de labels “Storing” + “Telefonie”.
Hoe je deze weergave zelf kan instellen wordt toegelicht in het webinar.

Nieuwsberichten

Iedere dag log je in op je PerfectView CRM Online omgeving. Vanaf vandaag zie je bij het inloggen aan de rechterkant van je scherm nieuwsberichten. Hierin zullen wij voor jullie belangrijke informatie delen. Denk bijvoorbeeld aan tips over actuele cyberaanvallen of (zoals eerder aangekondigd), updates van de applicatie. Op die manier ben je als gebruiker altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Als organisatie kan je ook gebruik maken van deze nieuwsberichten

Heb je belangrijk nieuws dat je wilt delen met de rest van je organisatie? Iedere beheerder van PerfectView kan nieuwsberichten uit eigen organisatie plaatsen. Dit nieuws wordt dan samen met de berichten van PerfectView getoond. Door hier actief mee aan de slag te gaan zal CRM ook steeds meer gaan leven binnen je organisatie.

Wil je weten hoe je dit als beheerder aanpakt? Meld je dan aan voor het gratis webinar.