24 mei. 2019 | Aanbevolen, Product updates

Welkom Visma eAccounting

CRM Online mei 2019 VISMA

Afgelopen nacht hebben we PerfectView CRM Online voor je verbeterd. Naast een aantal kleine bugfixes hebben we een boekhoud koppeling toegevoegd. Benieuwd naar de nieuwe functionaliteiten? Je leest er meer over in dit blog.

Wat mag je verwachten van deze PerfectView update?

We voegen een boekhoud partner toe aan ons portfolio: eAccounting. Is jouw boekhouding bij deze partij ondergebracht? Dan wordt het werken in CRM Online een stuk eenvoudiger.

Visma eAccounting is boekhouden voor ondernemers, online boekhouden en factureren voor € 15,- per maand. Overal toegang tot je cijfers, geïntegreerd met je bank en tevens beschikbaar via een handige App voor onderweg.

Met Visma eAccounting is alle data veilig opgeslagen en groeit met je mee als je bedrijf meer nodig heeft. Al meer dan 125.000 bedrijven in Europa genieten iedere dag van Visma eAccounting.

Wanneer je werkt met eAccounting, zijn de volgende functionaliteiten voor je beschikbaar:

  • Ingeboekte facturen met de status ‘betaald’ in Visma e-Accounting, worden in PerfectView CRM Online tevens als ‘betaald’ geregistreerd
  • Relaties uit PerfectView CRM Online worden dankzij deze koppeling relaties in Visma e-Accounting
  • Start je met PerfectView en wil je de beschikking hebben tot je relaties uit Visma e-Accounting, dan ondersteunt de koppeling dat ook
  • Wijzig je een relatie in 1 systeem, dan wijzigt de koppeling dezelfde relatie automatisch ook in het andere systeem
  • Verzonden offertes vanuit PerfectView, kunnen na accordering worden omgezet naar een factuur. Deze kan je vervolgens opnemen als post in Visma e-Accounting
  • Losse facturen welke vanuit PerfectView worden aangemaakt, kunnen via de koppeling worden opgenomen in Visma e-Accounting
  • Wordt de factuur als betaald verwerkt in Visma e-Accounting? Dan zal deze ook in PerfectView worden gemarkeerd als voldaan

De koppeling activeren

De koppeling activeren doe je via het logo van eAccounting aan de rechterkant van je scherm in PerfectView CRM Online. Mocht je er niet uitkomen helpen we je graag. Neem in dat geval contact met ons op.