Veelgestelde vragen

U kunt PerfectView in onze CRM Cloud gebruiken als u over een pc / laptop / tablet en een internetverbinding beschikt. Meer informatie »

Functionaliteiten voor ondersteuning van Relatiebeheer, Sales & Klantenservice. Meer informatie »

U kunt onbeperkt uitbreiden met gebruikers.

Er is geen implementatie noodzakelijk. Meer informatie »

PerfectView is -in tegenstelling tot Salesforce en Sugar- van Nederlandse bodem en ondersteunt op een unieke manier in Relatiebeheer, Sales & Klantenservice. Meer informatie »

Door een gratis account aan te vragen. Meer informatie »

Denk aan Gulf Oil Nederland, Netspar, Driscoll's of Europe, Imtech Marine & Offshore en nog veel meer. Onderaan elke webpagina staat een uitgebreide lijst. Meer informatie »

Via https://online.perfectview.nl of door op de link 'Inloggen' in de menubalk op www . perfectviewcrm . nl te klikken.

Klik op de link 'Bent u uw wachtwoord vergeten ...' op het aanmeldscherm (https://online.perfectview.nl).

Vraag een gratis account aan of laat uw collega (beheerder) u als gebruiker aanmaken indien uw organisatie reeds gebruik maakt van PerfectView CRM Online.

Op werkdagen (ma-vr) tussen 9.00 uur en 17.30 uur

Klik hier voor de voorwaarden / online overeenkomst »

Er is maar één editie. Meer informatie »

Voor een extra gebruiker € 25,00 per maand.

Vanaf Solo Plus gaat u een jaarcontract aan met een begin- en einddatum. U kunt op elk moment upgraden. U ontvangt dan een factuur om bij te betalen tot aan de einddatum van het contractjaar. U kunt ook op elk moment downgraden (behalve terug naar Solo). U ontvangt dan geen credit voor het lopende contractjaar i.v.m. verplichtingen die PerfectView aangaat voor uw CRM account.

Per gebruiker krijgt u initieel 50 credits voor de postcodecheck. U kunt credits bijbestellen á € 49,00 (bundel extra 1.000 credits webservice).

Bijvoorbeeld met het relatienetwerk, documentbeheer en sjablonen. Meer informatie »

Bijvoorbeeld met leadopvolging, salestrajecten en offerteregistratie. Meer informatie »

Bijvoorbeeld met kenmerken, selecties en mailings. Meer informatie »

Bijvoorbeeld met supportvragen en klachten. Meer informatie »

Bijvoorbeeld door te kunnen Twitteren en zoeken op Twitter. Meer informatie »

Door een koppeling te realiseren tussen PerfectView CRM Online en een externe agenda (alleen beschikbaar in een Solo Plus of Team account). Meer informatie »

Door een koppeling te realiseren tussen PerfectView CRM Online en Office / Outlook (alleen beschikbaar in een Solo Plus of Team account). Meer informatie »  

Bijvoorbeeld doordat u deze zelf kunt maken en plaatsen. Meer informatie »

Bijvoorbeeld met facturen en herinneringen genereren en monitoren of ze wel of niet betaald worden / zijn.

Volg deze link.

Ja, u kunt PerfectView op de iPhone of iPad gebruiken. Meer informatie »

Ja, u kunt PerfectView op een Android toestel gebruiken. Meer informatie »

Ja, PerfectView CRM Online werkt in combinatie met Windows én Mac. Kijk voor meer informatie ook op:

• Add-Ins - applicatie matrix »
• Agenda - applicatie matrix »
  
  

 

algemene relatie contactpersoon dochterorganisatie donateur hot prospect klant lead leverancier lid

medewerker nevenvestiging particulier particulier lid particuliere donateur particuliere hot prospect particuliere klant particuliere lead particuliere prospect

particuliere sponsor particuliere suspect persoonlijk contact prospect sponsor suspect zakelijk partner

U kunt per relatietype bijvoorbeeld

• specifieke informatie vastleggen (zoals een status of groep bij een klant)
• overzichten en weergaven maken
• exporteren
• zoeken
• en meer

Extra gebruikers aanmaken (in een Team account), sjablonen aanmaken en aanpassen, keuzelijsten aanpassen en nog veel meer. Meer informatie »

PerfectView zorgt -zonder dat u het merkt aan de performance- voor nieuwe updates / versies.

PerfectView publiceert releasenotes zodat u weet wat er is toegevoegd / aangepast. Deze kunt u raadplegen door op het aanmeldscherm (https://online.perfectview.nl) onder Nieuws op 'lees verder' te klikken

Door gratis video's te bekijken op Youtube, instructies te volgen én / of de uitgebreide handleiding te lezen. Links hiernaartoe worden u in het helpcentrum in PerfectView CRM Online aangeboden.

U kunt altijd terecht bij de professionals van onze gratis Servicedesk o.a. door op de 'Help mij' knop te drukken in PerfectView (rechts boven in uw scherm). U stelt uw vraag en geeft aan of u het antwoord via telefoon of mail wilt ontvangen. Meer informatie »

PerfectView CRM Online werkt met Chrome, Firefox, Internet Explorer en Safari.

Bekijk de instructies en volg de stappen.

PerfectView zorgt er voor dat er back-ups worden gemaakt van uw data.

Uw data staat bij het Nederlandse Claranet dat garandeert dat PerfectView optimaal ‘performed’, in een veilige omgeving en volgens de eisen die uw business er aan stelt

Nee, in tegenstelling tot Amerikaanse bedrijven als Salesforce, Google en Microsoft hoeft het Nederlandse PerfectView haar klantgegevens en CRM klantdatabases niet te overleggen aan de Amerikaanse overheid op eerste verzoek. Uw gegevens zijn bij PerfectView dus 100% veilig en kunnen niet in handen vallen van een (buitenlandse) overheid. (zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act)

Door boven in uw scherm (na het inloggen) op 'Upgraden' te klikken en de stappen in het korte stappenplan te doorlopen.

Als u upgrade naar een Solo Plus of Team-account (via de 'Upgraden' knop boven in het scherm), dan blijft de ingevoerde data uit uw Solo account bewaard.

Dit dient te gebeuren:

1 - Minimaal drie (3) maanden vóór de datum van de factuur voor de volgende termijn

2 - Aangetekend via post (De Waterman 2, 5215 MX ’s-Hertogenbosch) of aangetekend per e-mail (info@perfectview.nl)

Meer informatie

Lees meer over de beëindiging van licenties in onze voorwaarden, waarmee u akkoord bent gegaan bij het aanvragen van het account (punt 11, Klik hier)

Waarom moet u op deze manier opzeggen?

• Wij willen dat u tijdig opzegt, omdat wij anders (financiële) verplichtingen aangaan voor uw CRM account.
• Wij willen dat u schriftelijk opzegt, omdat het om uw belangrijke (klant)gegevens gaat. Wij vinden het onze plicht en uw recht om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan en wij kunnen het ons niet veroorloven één fout te maken. Wij doen dit dus in het belang van u en alle andere klanten!
• Wij leggen de verantwoordelijkheid voor het opzeggen bij u, omdat wij op deze manier zo min mogelijk mensen hoeven in te zetten waardoor we de prijzen laag kunnen houden.

Inmiddels gebruiken bijna 10.000 organisaties PerfectView CRM Online. Om er voor te zorgen dat alles voor onze klanten goed geregeld is (beschikbaarheid, beveiliging, toegang, gratis data opslag én ondersteuning e.d.), moeten we streng zijn in het hanteren van onze voorwaarden en procedures.

Wij maken dan ook geen uitzondering en gaan niet in op coulanceverzoeken!

Hier volgt meer informatie over het downgraden. Dit dient te gebeuren:

1-Minimaal één (1) dag vóór de datum van de factuur voor de volgende termijn

2-Door het benodigde aantal gebruikerslicenties te verwijderen via ‘Meer ... > Instellingen > Applicatie > Gebruikerslicenties’

3-Door schriftelijk via post (De Waterman 2, 5215 MX ’s-Hertogenbosch), e-mail (info@perfectview.nl) of help mij (rechts boven in PerfectView CRM Online) de wens van het downgraden door te geven

Meer informatie
Lees meer over de tarieven: kosten en betaling in onze voorwaarden, waarmee u akkoord bent gegaan bij het aanvragen van het account (punt 6, : Klik hier)

Waarom moet u op deze manier downgraden?
• Wij willen dat u tijdig downgrade, omdat wij anders (financiële) verplichtingen aangaan voor uw CRM account.
• Wij willen dat u schriftelijk downgrade, omdat het om uw belangrijke (klant)gegevens gaat. Wij vinden het onze plicht en uw recht om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan en wij kunnen het ons niet veroorloven één fout te maken. Wij doen dit dus in het belang van u en alle andere klanten!
• Wij leggen de verantwoordelijkheid voor het downgraden bij u, omdat wij op deze manier zo min mogelijk mensen hoeven in te zetten waardoor we de prijzen laag kunnen houden.

Inmiddels gebruiken bijna 10.000 organisaties PerfectView CRM Online. Om er voor te zorgen dat alles voor onze klanten goed geregeld is (beschikbaarheid, beveiliging, toegang, gratis data opslag én ondersteuning e.d.), moeten we streng zijn in het hanteren van onze voorwaarden en procedures.

Wij maken dan ook geen uitzondering en gaan niet in op coulanceverzoeken!

U kunt PerfectView CRM Online in het Nederlands, Engels en/of Duits gebruiken.